CRM सेट अप करें

इन्हें एक बार सेट करें, फिर ज़्यादातर वैसे ही रहने दें। हर Deal, बोर्ड, फ़नल और फ़ोरकास्ट इन्हीं पर चलता है। ये स्क्रीन सिर्फ़ एडमिन के लिए हैं।

कहाँ मिलेगा: नीचे बाईं ओर अपने नाम के शुरुआती अक्षरों पर क्लिक करें, Settings चुनें, फिर CRM।

गाइड

गाइड	कब इस्तेमाल करें
Pipeline सेट करें	जब आप वे स्टेज बनाना चाहें जिनसे होकर Deal आगे बढ़ती है।
Lead के सोर्स मैनेज करें और देखें कि कौन से कन्वर्ट होते हैं	जब आप वे चैनल जोड़ना चाहें जहाँ से आपकी Leads आती हैं।
प्रोडक्ट्स जोड़ें	जब आप जो बेचते हैं उसे जोड़ना चाहें, ताकि Deal में प्रोडक्ट लाइनें लग सकें।
सेल्स कोटा तय करें	जब आप हर सेल्सपर्सन को महीने का टारगेट देना चाहें।

शुरू करने से पहले

• आप एडमिन हों। CRM सेटिंग्स पेज पर लिखा होता है Configure how your CRM works — admin only।
• आपके वर्कस्पेस में CRM मॉड्यूल हो।