अपनी शेड्यूल की हुई CRM एक्टिविटी देखें

CRM में प्लान की गई हर एक्टिविटी एक कैलेंडर या लिस्ट में देखने के लिए CRM व्यू खोलें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी टीम को क्या काम कब करना है। आप किसी भी एक्टिविटी का समय बदल सकते हैं या उसे कैंसिल कर सकते हैं।

शुरू करने से पहले

• लेफ़्ट रेल में आपको Schedule दिखना चाहिए। डिफ़ॉल्ट रूप से यह सिर्फ़ वर्कस्पेस के Super Admin रोल को मिलता है। अगर यह नहीं दिख रहा, तो अपने एडमिन से कहें।
• CRM में तारीख और समय वाली एक्टिविटी हों। देखें एक्टिविटी और नोट्स लॉग करें।

स्टेप

CRM शेड्यूल खोलें

1. लेफ़्ट रेल में Schedule खोलें, फिर CRM चुनें। पेज का टाइटल CRM schedule दिखेगा।
2. पेज इस महीने के Calendar व्यू में खुलता है। चैनल चिप्स यहाँ नहीं दिखते, क्योंकि यह पेज पहले से सिर्फ़ CRM दिखाता है।
3. किसी दिन के आइटम देखने के लिए उस दिन पर क्लिक करें। समय के हिसाब से, दिन के हेडिंग के नीचे आइटम देखने के लिए List पर क्लिक करें।
4. किसी आइटम पर क्लिक करें। उसकी जानकारी दाईं तरफ़ खुलती है: When, Recurrence, Audience / with, Owner, Channel और Type।

हर Type का मतलब समझें

Type बताता है कि यह आइटम किस तरह का है।

Type	यह क्या है
Task	करने वाला काम। जिस टास्क का कोई और Type नहीं होता, वह Task दिखता है।
Call	प्लान की गई फ़ोन कॉल।
Meeting	प्लान की गई मीटिंग।
Email	प्लान किया गया ईमेल फ़ॉलो-अप।
Whatsapp	प्लान किया गया WhatsApp फ़ॉलो-अप।
Whatsapp call	प्लान की गई WhatsApp कॉल।

Audience / with लाइन में उस Lead, कॉन्टैक्ट या Deal का नाम दिखता है, जिससे यह एक्टिविटी जुड़ी है।

स्टेटस पढ़ें

स्टेटस	मतलब
Scheduled	प्लान की गई है, अभी शुरू नहीं हुई।
Live	चल रही है।
Sent	पूरी हो गई।
Cancelled	कैंसिल कर दी गई। रिकॉर्ड बना रहता है।

किसी आइटम में बदलाव करें

1. नई तारीख और समय चुनने के लिए Reschedule पर क्लिक करें। देखें रीशेड्यूल, कैंसिल या डिलीट करें।
2. CRM एक्टिविटी की स्क्रीन खोलने के लिए Edit पर क्लिक करें। देखें एक्टिविटी और नोट्स लॉग करें।
3. एक्टिविटी कैंसिल करने के लिए Cancel पर क्लिक करें। उसका स्टेटस कैंसिल हो जाता है।
4. आइटम को CRM से हटाने के लिए Delete पर क्लिक करें।

व्यू को छाँटें

1. सिर्फ़ अपने आइटम देखने के लिए Everyone's schedule पर क्लिक करें और My schedule चुनें।
2. Any status पर क्लिक करें और Scheduled, Draft, Sent या Cancelled चुनें।

कुछ नया जोड़ें

1. New schedule पर क्लिक करें, फिर New in CRM चुनें। Ohanvi CRM एक्टिविटी की स्क्रीन खोल देगा। नया आइटम आप वहीं बनाएँगे।

समस्या का समाधान

समस्या	वजह	हल
Nothing scheduled here	किसी CRM एक्टिविटी में तारीख और समय नहीं है, या कोई फ़िल्टर उसे छिपा रहा है।	CRM में एक्टिविटी का due समय डालें। Any status चुनें।
पूरी हो चुकी एक्टिविटी Sent दिखती है	Schedule में पूरी हुई एक्टिविटी Sent नाम से दिखती है।	कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
Could not cancel.	एक्टिविटी पहले ही पूरी या कैंसिल हो चुकी है, या आपका रोल CRM में उसे नहीं बदल सकता।	स्टेटस देखें। CRM एक्सेस के लिए अपने एडमिन से कहें।

संबंधित गाइड

• जो कुछ भी शेड्यूल है, सब देखें
• रीशेड्यूल, कैंसिल या डिलीट करें
• एक्टिविटी और नोट्स लॉग करें