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डील बनाएँ और मैनेज करें

आप जिन सौदों पर काम कर रहे हैं, उन्हें डील के रूप में जोड़ें। हर डील को पाइपलाइन के स्टेज में आगे बढ़ाएँ और आख़िर में जीती या हारी बंद करें। इस गाइड के बाद हर खुली डील में स्टेज, वैल्यू, अनुमानित क्लोज़ की तारीख और अगला स्टेप होगा। हर बंद डील में उसका कारण भी लिखा होगा।

शुरू करने से पहले

स्टेप

डील जोड़ें

  1. लेफ़्ट रेल में CRM खोलें, फिर Deals चुनें।
  2. ऊपर दाईं ओर Add deal पर क्लिक करें। Add Deal फ़ॉर्म खुलता है।
  3. Deal Name में नाम लिखें, जैसे Acme ERP rollout।
  4. जिसके साथ डील है, वह Account और Contact चुनें। दोनों वैकल्पिक हैं।
  5. डील जिस स्टेज में है, वह Stage चुनें।
  6. Amount और Currency भरें। Currency में पहले से INR चुना होता है।
  7. Expected Close Date और Lead Source चुनें।
  8. Next Step में लिखें कि आगे क्या होगा, जैसे Send the revised quote by Friday।
  9. वैकल्पिक: Products के नीचे Add Product पर क्लिक करें और Product, Qty, Unit Price और Disc % भरें। फ़ॉर्म में Estimated Total दिखता है।
  10. Submit पर क्लिक करें। Deal created मैसेज आता है और डील लिस्ट में दिखने लगती है।

ध्यान दें

अगर डील में प्रोडक्ट लाइनें हैं, तो डील की रकम उन सब लाइनों का टोटल होती है। आपने जो Amount लिखा था, वह तभी इस्तेमाल होता है जब कोई लाइन न हो।

डील की संभावना (probability) उसके स्टेज से तय होती है। अनुमानित राजस्व निकालने के लिए रकम को इस संभावना से गुणा किया जाता है।

लिस्ट में डील ढूँढें

  1. Deals पर ऊपर List चुना रहने दें।
  2. लिस्ट छोटी करने के लिए इनमें से कोई व्यू चुनें: Open, Closing this week, Overdue, Later than a month, Gone cold, No next step, Won या Lost। सारी डील फिर से देखनी हों, तो उसी पर दोबारा क्लिक करें।
  3. किसी डील पर क्लिक करें। दाईं ओर उसका सारांश खुलता है, जिसमें लाइन आइटम और अगला स्टेप दिखता है।
  4. अगला स्टेप बदलने के लिए next-step बॉक्स पर क्लिक करें। Next step विंडो खुलती है। What happens next में लिखें और Save पर क्लिक करें।
  5. डील की पूरी जानकारी देखने के लिए Open full record पर क्लिक करें।

Gone cold में वे खुली डील आती हैं जिन्हें 7 दिन या उससे ज़्यादा से किसी ने अपडेट नहीं किया।

बोर्ड पर डील आगे बढ़ाएँ

  1. Deals पर Board पर क्लिक करें। हर स्टेज डील कार्ड का एक कॉलम है।
  2. अगर आपकी 1 से ज़्यादा पाइपलाइन हैं, तो Pipeline मेन्यू से एक चुनें।
  3. किसी कार्ड को दबाकर रखें, फिर उसे दूसरे स्टेज में खींचें। डील नए स्टेज में पहुँच जाती है और उसकी संभावना भी नए स्टेज के हिसाब से बदल जाती है।
  4. डील का पूरा रिकॉर्ड खोलने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

Priority में वे डील आती हैं जो Overdue या Closing Soon हैं। Follow-ups में वे फ़ॉलो-अप आते हैं जिनका समय हो गया है।

पूरा रिकॉर्ड इस्तेमाल करें

पूरे रिकॉर्ड में ये टैब होते हैं: Overview, Stage History, Notes & Activities, Contacts और Quotations।

  • Overview में रकम, Probability, Expected Revenue और क्लोज़ की तारीखें दिखती हैं।
  • Stage History में वे सारे स्टेज दिखते हैं जिनसे डील गुज़र चुकी है।
  • Notes & Activities में Add a note… में लिखकर Add Note पर क्लिक करें। या Add a follow-up task… में लिखकर Add Task पर क्लिक करें।

डील को जीती या हारी बंद करें

  1. डील का पूरा रिकॉर्ड खोलें।
  2. डील जीती बंद करने के लिए ऊपर Mark Won पर क्लिक करें। डील पाइपलाइन के won स्टेज में 100% पर चली जाती है।
  3. डील हारी बंद करने के लिए Mark Lost पर क्लिक करें। Mark "…" as Lost विंडो खुलती है।
  4. एक Loss Reason चुनें: Price, Lost to a competitor, No budget, No decision made, Timing या Other।
  5. वैकल्पिक: Notes जोड़ें, फिर Mark Lost पर क्लिक करें। डील lost स्टेज में 0% पर चली जाती है।

बोर्ड पर किसी कार्ड को Lost कॉलम में खींचें, तब भी यही कारण पूछा जाता है।

Leads से आने वाली डील

डील आपकी Leads के साथ चलती हैं।

  • Lead पर In करने से आपकी डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन के पहले खुले स्टेज में एक डील खुलती है। जब तक आप वैल्यू न डालें, वह 0 रहती है।
  • Mark converted उसे won स्टेज में ले जाता है। विंडो वैकल्पिक Deal value (optional) पूछती है।
  • Lost: not interested उसे lost स्टेज में ले जाता है। विंडो कारण पूछती है: Price, Chose a competitor, No budget, No decision, Bad timing या Other।
  • Contacts में जोड़े गए व्यक्ति की तब तक कोई डील नहीं होती जब तक आप उसे converted मार्क न करें। तब जीती हुई डील बन जाती है।

इन डील को हाथ से बंद करना ज़रूरी नहीं। देखें Deal का क्या होता है।

हार का कारण ज़रूरी है

हार का कारण डाले बिना आप डील को हारी बंद नहीं कर सकते। Ohanvi इससे Dashboard पर दिखाता है कि डील कहाँ अटककर हारती हैं।

वीडियो वॉकथ्रू

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समस्या का समाधान

समस्या कारण समाधान
Deal name is required. Deal Name खाली है। नाम लिखें और दोबारा सबमिट करें।
Loss reason is required when a deal is lost. आपने बिना कारण के डील को lost स्टेज में डाल दिया। जो विंडो खुले, उसमें एक Loss Reason चुनें।
No LOST stage configured for this deal's pipeline पाइपलाइन में LOST कैटेगरी वाला कोई स्टेज नहीं है (या जीत के लिए WON स्टेज नहीं है)। वह स्टेज जोड़ें। देखें पाइपलाइन, लीड के स्रोत और प्रोडक्ट सेट करें।
Deal Board पर No pipeline configured अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं बनी है। एक पाइपलाइन बनाएँ। या कोई डील जोड़ें, Ohanvi खुद डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन बना देगा।
खींचने पर कार्ड नहीं हिलता कार्ड थोड़ी देर दबाने के बाद ही खिंचता है। कार्ड को कुछ पल दबाकर रखें, फिर खींचें।
Probability must be between 0 and 100. संभावना 0–100 से बाहर डाली गई। 0 से 100 के बीच का नंबर डालें।