सेल्स फ़ोरकास्ट पढ़ें

देखें कि आपकी खुली डील से कितनी कमाई होने की उम्मीद है, और यह आपके टारगेट के कितने पास है। इस गाइड के बाद आप एक ही स्क्रीन देखकर बता पाएँगे कि "क्या हम इस महीने का टारगेट पूरा करेंगे?" फ़ोरकास्ट पढ़ने में करीब 5 मिनट लगते हैं।

शुरू करने से पहले

• लेफ़्ट रेल में CRM दिखना चाहिए, और उसके पैनल में Forecast। इसके लिए CRM रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए। न दिखे, तो अपने एडमिन से कहें।
• आपकी डील में स्टेज, रकम और अनुमानित क्लोज़ की तारीख भरी हो, क्योंकि आँकड़े इन्हीं से बनते हैं। देखें डील बनाएँ और मैनेज करें।
• कोटा के आँकड़े देखने के लिए पहले कोटा सेट करें। देखें सेल्स कोटा सेट करें।

स्टेप

फ़ोरकास्ट खोलें

1. लेफ़्ट रेल में CRM खोलें, फिर Forecast चुनें।

तीनों आँकड़े पढ़ें

1. Weighted forecast पढ़ें। यह हर खुली डील की कीमत को उसके जीतने की संभावना से गुणा करके निकलता है।
2. Open pipeline पढ़ें। अगर हर खुली डील जीत ली जाए, तो यह सबसे अच्छी हालत की रकम है।
3. Committed पढ़ें। यह उन डील की वेटेड कीमत है जो 80% या उससे ऊपर वाले स्टेज में हैं।

चार्ट पढ़ें

1. Weighted pipeline by stage पढ़कर देखें कि पैसा किस स्टेज में अटका है।
2. Quota attainment पढ़कर देखें कि महीने के कोटा में कितना काम हो चुका है।
3. 3-month forecast पढ़ें। इस चार्ट में Committed वह रकम है जो पहले ही जीती जा चुकी है। Upside खुली डील की वेटेड कीमत है।

फ़ोरकास्ट डाउनलोड करें

1. Export पर क्लिक करें।
2. फ़ोरकास्ट की फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है।

कोटा खोलें

1. Manage quotas पर क्लिक करें। Sales Quotas की लिस्ट खुलती है।
2. नया टारगेट जोड़ने के लिए सेल्स कोटा सेट करें देखें।

समस्या का समाधान

समस्या	कारण	समाधान
आँकड़े 0 हैं	आपकी खुली डील में रकम या क्लोज़ की तारीख नहीं भरी है।	अपनी डील में Amount और Expected close भरें।
Quota attainment खाली है	इस समय के लिए कोई कोटा सेट नहीं है।	कोटा जोड़ें। देखें सेल्स कोटा सेट करें।
CRM पैनल में Forecast नहीं है	आपके रोल के पास CRM रिपोर्ट का एक्सेस नहीं है।	अपने एडमिन से कहें।

संबंधित गाइड

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