फ़्लो में इंटीग्रेशन और एडवांस्ड स्टेप जोड़ें¶

कुछ स्टेप चैट से आगे का काम करते हैं। इनसे आप CRM में लीड सेव कर सकते हैं, सोशल पर पोस्ट कर सकते हैं, फ़ॉर्म या ईमेल भेज सकते हैं और रास्ता बाँट सकते हैं। आप वेबहुक कॉल कर सकते हैं, किसी लिस्ट पर काम दोहरा सकते हैं, या कई रास्ते एक साथ चला सकते हैं। हर स्टेप सेट करने में करीब 2 मिनट लगते हैं।

शुरू करने से पहले¶

कैनवास पर आपका कोई फ़्लो खुला होना चाहिए। देखें WhatsApp चैटबॉट फ़्लो बनाएँ या ऑटोमेशन फ़्लो बनाएँ।
CRM स्टेप से पहले एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जो नाम या फ़ोन नंबर पूछता हो। देखें WhatsApp चैटबॉट फ़्लो बनाएँ।
Social के लिए आपके सोशल अकाउंट कनेक्ट होने चाहिए। देखें सोशल अकाउंट कनेक्ट करें।
Forms के लिए आपके पास पब्लिश किया हुआ फ़ॉर्म होना चाहिए।
Send email के लिए आपके पास ईमेल टेम्प्लेट होना चाहिए। देखें ईमेल टेम्प्लेट बनाएँ।

हर स्टेप कहाँ मिलता है¶

+ पर क्लिक करके Add a step after मेन्यू खोलें, फिर All steps पर क्लिक करें। ये स्टेप 2 ग्रुप में रखे हैं।

ग्रुप	स्टेप
Integrations	CRM, Social, Forms, Meta Conversion
Advanced	Action, Continue only if…, Many paths by rule, Delay, For each, Sub-flow, Parallel, Join, Send email, Wait, Tag contact, Remove tag, Unsubscribe, Split A/B, Webhook, Request Intervention, Invoke Action

Advanced के स्टेप 3 तरह के फ़्लो में काम आते हैं:

टाइप	स्टेप
चैटबॉट	Request Intervention, Invoke Action
ऑटोमेशन	Action, Continue only if…, Many paths by rule, Delay, For each, Sub-flow, Parallel, Join
ईमेल जर्नी	Send email, Wait, Tag contact, Remove tag, Unsubscribe, Split A/B, Webhook

[VERIFY: क्या मेन्यू वे स्टेप छिपा देता है जो आपके बनाए जा रहे फ़्लो के टाइप से मेल नहीं खाते।]

स्टेप¶

CRM में लीड सेव करें¶

CRM स्टेप जोड़ें। उसके नीचे लिखा होता है Create or update a CRM record। COMMON में यही स्टेप Save to CRM नाम से मिलता है।
What to do in the CRM के नीचे एक विकल्प चुनें:
- Create a lead
- Move the lead to a status
- Convert the lead
- Move the deal to a stage
- Update a contact
- Add to a campaign
- Update a segment
Create a lead चुनने पर Will save पढ़ें। उसमें वे जवाब दिखते हैं जो फ़्लो अब तक माँग चुका है।
उसमें Nothing asked yet — add an "Ask name" or "Ask phone" step before this one. लिखा हो, तो CRM स्टेप से पहले वह स्टेप जोड़ें।
Move the lead to a status के लिए Status चुनें: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, UNQUALIFIED, LOST या CONVERTED। पहले से QUALIFIED चुना होता है।
Move the deal to a stage के लिए Stage का नाम लिखें, जैसे Negotiation। अपनी पाइपलाइन का ही स्टेज नाम लिखें।

यह स्टेप फ़्लो के मालिक के नाम से चलता है। इसमें उसी व्यक्ति का एक्सेस लगता है।

Social स्टेप जोड़ें। उसके नीचे लिखा होता है Post to a social account।
Channels के नीचे जिस अकाउंट पर पोस्ट करनी है, उस पर क्लिक करके उसे चालू करें: Instagram, Facebook, LinkedIn, X या Threads।
Caption में पोस्ट का टेक्स्ट लिखें, जैसे What to post...। इसमें 2,200 अक्षर तक आ सकते हैं।
Mode के पास दिख रही वैल्यू पर क्लिक करके DRAFT और PUBLISH में से एक चुनें। पहले से DRAFT चुना होता है।

चेतावनी

PUBLISH चुनने पर पोस्ट बिना रिव्यू के सीधे चली जाती है, और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। टेस्ट करते समय DRAFT ही रखें। पोस्ट Social में जाकर देख लें।

भरने के लिए फ़ॉर्म भेजें¶

Forms स्टेप जोड़ें। कैनवास पर कार्ड में लिखा होता है Send a form to fill।
Form के नीचे पब्लिश किया हुआ फ़ॉर्म चुनें। लिस्ट में No forms published yet. लिखा हो, तो पहले एक फ़ॉर्म पब्लिश करें।
Reaches the contact over के नीचे चैनल चुनें: WHATSAPP_FLOW, BOT_CHAIN, META_LEAD_ADS, WEB या API। पहले से BOT_CHAIN चुना होता है।

कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म सबमिट करता है, तो फ़ॉर्म से form.submitted इवेंट बनता है। कोई फ़्लो इस इवेंट से शुरू हो सकता है।

Meta को कन्वर्ज़न की रिपोर्ट भेजें¶

Meta Conversion स्टेप जोड़ें। उसके नीचे लिखा होता है Report a conversion to Meta।
Node type देखें। उसमें META_CONVERSION लिखा होता है। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें।
Node type के नीचे स्टेप जो भी वैल्यू माँगता है, उन सबको भरें। [VERIFY: यह स्टेप कौन-सी कॉन्फ़िग फ़ील्ड दिखाता है।]

नाम से इंजन एक्शन चलाएँ¶

Invoke Action स्टेप जोड़ें। उसके नीचे लिखा होता है Run an engine action by name।
Node type देखें। उसमें INVOKE_ACTION लिखा होता है।
Node type के नीचे दी गई हर वैल्यू भरें।
नोट Advanced step पढ़ें। उसमें लिखा है कि स्टेप बिल्कुल उसी रूप में रखा जाता है जिसमें चैटबॉट इंजन उसे सेव करता है।

चैट पर एजेंट का ध्यान दिलाएँ¶

Request Intervention स्टेप जोड़ें। उसके नीचे लिखा होता है Flag the chat for an agent to step in।
नोट Request Intervention पढ़ें। इस स्टेप में भरने के लिए कोई फ़ील्ड नहीं है।

यह Chat with agent की तरह ही काम करता है। देखें चैटबॉट फ़्लो में एक्शन ब्लॉक जोड़ें।

जर्नी में ईमेल भेजें¶

Send email स्टेप जोड़ें।
Template · template_id के नीचे ईमेल टेम्प्लेट चुनें। लिस्ट में No email templates yet. लिखा हो, तो पहले एक टेम्प्लेट बनाएँ।
Subject override में सब्जेक्ट लिखें। टेम्प्लेट वाला सब्जेक्ट ही रखना हो, तो इसे खाली छोड़ दें।
Preview text में प्रीहेडर लिखें।
ईमेल तुरंत भेजना हो, तो Send at any hour चालू करें। भेजने का समय तय करना हो, तो इसे बंद रखें।
स्विच बंद हो, तो Send window · local hours में 0 से 23 के बीच शुरू का घंटा और आखिरी घंटा चुनें।
Send days · send_days_of_week के नीचे उन दिनों पर क्लिक करें जिन दिनों ईमेल जा सकते हैं।
ओपन और क्लिक गिनने के लिए Track opens और Track clicks चालू करें।

जर्नी में इंतज़ार करें¶

Wait स्टेप जोड़ें।
Wait for · wait_minutes में मिनट लिखें।
उसके नीचे का नोट पढ़ें। उसमें इंतज़ार का समय घंटों या दिनों में दिखता है। कॉन्टैक्ट कतार से बाहर हो जाता है और समय पूरा होने पर वापस आ जाता है।

जर्नी में कॉन्टैक्ट को टैग करें या टैग हटाएँ¶

Tag contact स्टेप जोड़ें। Tag · tag_value में टैग का नाम लिखें।
टैग हटाना हो, तो Remove tag स्टेप जोड़ें। Remove tag · tag_value में टैग का नाम लिखें।

कॉन्टैक्ट को जर्नी से बाहर करें¶

Unsubscribe स्टेप जोड़ें।
नोट पढ़ें। यह स्टेप कॉन्टैक्ट को अनसब्सक्राइब्ड मार्क कर देता है और उसकी हर जर्नी रोक देता है।

जर्नी के अंदर से वापस नहीं लिया जा सकता

Unsubscribe सिर्फ़ वहीं रखें जहाँ कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए बाहर करना हो।

जर्नी को दो रास्तों में बाँटें¶

Split A/B स्टेप जोड़ें।
नोट पढ़ें। बँटवारा कॉन्टैक्ट की id से होता है और किसी रास्ते को ज़्यादा वज़न नहीं मिलता। इसलिए करीब आधे कॉन्टैक्ट हर रास्ते पर जाते हैं।
रास्ता A अगला ब्लॉक है। Path B starts at के नीचे चुनें कि रास्ता B कहाँ से शुरू हो।

कॉन्टैक्ट की किसी जानकारी से जर्नी में ब्रांच बनाएँ¶

जर्नी में Condition ब्लॉक जोड़ें।
If the contact's के नीचे पहली लाइन पर क्लिक करें। Which field लिस्ट खुलेगी। Tags, Subscription status, Email address, Source या Lawful basis चुनें।

तुलना चुनने के लिए दूसरी लाइन पर क्लिक करें। कौन-कौन से विकल्प मिलेंगे, यह फ़ील्ड पर निर्भर करता है:

फ़ील्ड	तुलना
Tags	is tagged, is not tagged, tags contain
Subscription status	is, is not
Email address	is, is not, contains
Source	is, is not
Lawful basis	is, is not

Value में वह लिखें जिससे तुलना करनी है, जैसे टैग का नाम।
यह लाइन पढ़ें: If yes, the next block runs. "हाँ" वाला रास्ता ठीक नीचे वाला ब्लॉक है।
If no, jump to के नीचे वह ब्लॉक चुनें जहाँ से "नहीं" वाला रास्ता शुरू होगा। लिस्ट में सिर्फ़ इस ब्लॉक के बाद वाले ब्लॉक दिखते हैं। बाद में कोई ब्लॉक न हो, तो लिस्ट दिखती ही नहीं।

जर्नी के किसी ब्लॉक के बाद आगे के ब्लॉक पर जाएँ¶

जर्नी का कोई ऐसा ब्लॉक चुनें जिसमें ब्रांच नहीं बनती, जैसे Send email या Wait ब्लॉक।
Afterwards, jump to के नीचे इसके बाद वाला कोई ब्लॉक चुनें।
यह ब्लॉक पूरा होते ही जर्नी सीधे उस ब्लॉक पर पहुँच जाती है। बीच के ब्लॉक छूट जाते हैं।

इसका इस्तेमाल किसी दूसरे रास्ते के ब्लॉक लाँघने के लिए करें। लिस्ट में सिर्फ़ इस ब्लॉक के बाद वाले ब्लॉक दिखते हैं। आखिरी ब्लॉक पर यह लिस्ट नहीं दिखती।

जर्नी से वेबहुक कॉल करें¶

Webhook स्टेप जोड़ें।
Method के पास दिख रही वैल्यू पर क्लिक करें। हर क्लिक पर POST, GET और PUT बदलते रहते हैं। पहले से POST चुना होता है।
URL में एड्रेस लिखें।
Headers (JSON) और Body (JSON) में भेजने वाला डेटा लिखें।
चुनें कि जवाब कहाँ सेव हो।

इंतज़ार करें, दोहराएँ और रास्ते एक साथ चलाएँ¶

ये स्टेप ऑटोमेशन फ़्लो में काम करते हैं। पूरी लिस्ट के लिए ऑटोमेशन फ़्लो बनाएँ देखें।

Delay या Wait स्टेप जोड़ें। How long के नीचे Wait for सेट करें और minutes, hours या days चुनें। यह स्टेप कोई वर्कर नहीं रोकता। यह कतार में सोया रहता है।
For each स्टेप जोड़ें। What to repeat over के नीचे For each item in में एक लिस्ट लिखें, जैसे {{2.lineItems}}। लूप के अंदर लूप नहीं बन सकता। अंदर वाले लेवल के लिए Sub-flow इस्तेमाल करें।
Sub-flow स्टेप जोड़ें। Which flow के नीचे Runs खोलें और फ़्लो चुनें। दूसरा फ़्लो पूरा चलता है। उसके खत्म होने के बाद ही यह फ़्लो आगे बढ़ता है।
Parallel स्टेप जोड़ें। Lanes पढ़ें: हर लेन एक ही समय पर चलती है। कार्ड से और लेन जोड़ें।
लेन के बाद Join स्टेप जोड़ें। यह आगे बढ़ने से पहले अपने ऊपर की हर लेन के पूरा होने का इंतज़ार करता है।
Many paths by rule स्टेप जोड़ें। Add two paths पर क्लिक करें। और रास्ते चाहिए, तो Add a path पर क्लिक करें। हर रास्ते के लिए एक नियम सेट करें।
किसी रास्ते को बंद करने के लिए Turn this path off पर क्लिक करें। उसे डिलीट करने के लिए Remove this path पर क्लिक करें। जिस रास्ते पर स्टेप लगे हों, उसे हटाया नहीं जा सकता। पहले उन स्टेप को डिलीट करें।

ऑटोमेशन के हर स्टेप में Step name में आप लिख सकते हैं कि वह स्टेप किसलिए है।

सुझाव

Many paths में जिस रास्ते की शर्त सबसे पहले मेल खाती है, वही रास्ता चलता है। जो रिकॉर्ड किसी भी शर्त से मेल नहीं खाता, वह डिफ़ॉल्ट रास्ते पर जाता है।

वीडियो वॉकथ्रू¶

[VIDEO]

समस्या का समाधान¶

समस्या	कारण	समाधान
Nothing asked yet — add an "Ask name" or "Ask phone" step before this one.	Create a lead के पास सेव करने के लिए कोई जवाब नहीं है।	CRM स्टेप से पहले Ask name या Ask phone जोड़ें।
No forms published yet.	वर्कस्पेस में कोई फ़ॉर्म पब्लिश नहीं है।	एक फ़ॉर्म पब्लिश करें, फिर Forms दोबारा खोलें।
No email templates yet.	Send email में चुनने के लिए कोई टेम्प्लेट नहीं है।	एक ईमेल टेम्प्लेट बनाएँ, फिर स्टेप दोबारा खोलें।
This path has steps on it. Delete those first.	आपने ऐसा रास्ता हटाना चाहा जिस पर अब भी स्टेप लगे हैं।	रास्ते के स्टेप डिलीट करें, फिर रास्ता हटाएँ।
No paths yet. A branch needs at least two.	Many paths by rule में 2 से कम रास्ते हैं।	Add two paths पर क्लिक करें।
Social पोस्ट नहीं गई	Mode में DRAFT चुना है।	Social में जाकर ड्राफ़्ट देखें, या Mode को PUBLISH करें।
Could not publish — the step that needs fixing is marked on the canvas	कोई स्टेप अधूरा है।	निशान लगा स्टेप चुनें, फ़ील्ड भरें, सेव करें और पब्लिश करें।