CRM

CRM में आप अपने कॉन्टैक्ट से जुड़ी कंपनियाँ, डील्स और सेल्स का काम ट्रैक करते हैं। यह बताता है कि आज क्या करना है और महीना कैसा चल रहा है। पाइपलाइन सेट करने, डील्स पर काम करने और अपने आँकड़े पढ़ने के लिए ये गाइड देखें।

कहाँ मिलेगा: लेफ़्ट रेल में CRM खोलें।

गाइड

टैब	गाइड	कब देखें
Leads	Leads के साथ काम करें	आप नई Leads को कॉल करना, तय करना कि सही ग्राहक कौन है, और उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं।
Leads	Lead के फ़ेज़ और स्टेप बनाएँ	आप वे स्टेप सेट करना चाहते हैं जिन पर हर Lead और ग्राहक चलता है, और देखना चाहते हैं कि कॉल का समय कैसे चुना जाता है।
Dashboard	CRM डैशबोर्ड पढ़ें	आप अपनी खुली पाइपलाइन, जीती हुई डील्स और ठंडी पड़ती डील्स देखना चाहते हैं।
Deals	डील्स बनाएँ और मैनेज करें	आप डील जोड़ना, उसे स्टेज में आगे बढ़ाना और बंद करना चाहते हैं।
Accounts	अकाउंट्स जोड़ें और मैनेज करें	आप उन कंपनियों को ट्रैक करना चाहते हैं जिन्हें आप बेचते हैं।
Activities, Calendar, Notes	एक्टिविटी और नोट्स दर्ज करें	आप कॉल और मीटिंग प्लान करना या नोट्स लिखना चाहते हैं।
Campaigns	कैंपेन और कैंपेन Template ट्रैक करें	आप कोई कैंपेन और उसके नतीजे दर्ज करना चाहते हैं।
Automations	CRM ऑटोमेशन मैनेज करें	आप नियम रोकना, दोबारा चालू करना या नए नियम बनाना चाहते हैं।
Funnel	फ़नल पढ़ें और बोर्ड पर लीड्स आगे बढ़ाएँ	आप देखना चाहते हैं कि लीड्स कहाँ छूट रही हैं।
Forecast	सेल्स फ़ोरकास्ट पढ़ें	आप पाइपलाइन को अपने टारगेट से मिलाना चाहते हैं।
Sales reports	सेल्स रिपोर्ट निकालें	आपको Excel या PDF फ़ाइल में रिपोर्ट चाहिए।
Pipelines, Products, Lead Sources, Sales Quotas	CRM कॉन्फ़िगर करें	आप वे चीज़ें सेट करना चाहते हैं जिनसे आपका CRM नापा जाता है।

कुछ स्क्रीन पैनल में नहीं दिखतीं: Deal Board, Campaign Templates, Activities, Activity Calendar, Notes, Sales reports, Pipelines, Products, Sales Quotas और Lead Sources। इन्हें कैसे खोलना है, यह हर गाइड में लिखा है।

कॉन्फ़िगर करें

सेटअप की स्क्रीन Settings → CRM में हैं। ये सिर्फ़ एडमिन के लिए हैं। देखें CRM कॉन्फ़िगर करें।

शुरू करने से पहले

• आपके वर्कस्पेस में CRM मॉड्यूल होना चाहिए, और आपके रोल को CRM का एक्सेस मिला होना चाहिए। नहीं तो CRM आइकन नहीं दिखता। अपने एडमिन से पूछें।
• Dashboard, Funnel, Forecast और Sales reports के लिए CRM रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए। Automations के लिए ऑटोमेशन का एक्सेस चाहिए।