पाइपलाइन सेट करें

अपनी पाइपलाइन बनाएँ, जिसमें आपकी डील्स आगे बढ़ती हैं। उसके स्टेज रखें और हर स्टेज पर जीतने की संभावना तय करें। पाइपलाइन बनते ही हर डील, बोर्ड, फ़नल और फ़ोरकास्ट उसी का इस्तेमाल करता है। लीड के स्रोत और प्रोडक्ट्स के लिए अलग पेज हैं।

शुरू करने से पहले

• लेफ़्ट रेल में आपको CRM दिखना चाहिए। न दिखे, तो अपने एडमिन से कहें कि वे आपके रोल को CRM का एक्सेस दें। आपके वर्कस्पेस में CRM चालू भी होना चाहिए।
• आप एडमिन हों। CRM सेटिंग्स पेज पर लिखा होता है Configure how your CRM works — admin only।

स्टेप

CRM सेटिंग्स खोलें

1. नीचे-बाएँ कोने में अपने इनिशियल पर क्लिक करें, फिर Settings पर क्लिक करें।
2. CRM चुनें। यहाँ Pipelines, Lead Sources, Products और Funnel Stages दिखते हैं।
3. जिसे सेट करना है, उस लाइन पर क्लिक करें। उसकी स्क्रीन खुल जाती है।

आप Ctrl K (Mac पर ⌘K) दबाकर भी स्क्रीन खोल सकते हैं। Pipelines, Lead Sources या Products टाइप करें और स्क्रीन चुनें।

डिफ़ॉल्ट स्टेज से शुरू करें

अभी कोई पाइपलाइन न हो, तो Pipelines टैब में No pipelines yet दिखता है।

1. Use the default 10 stages पर क्लिक करें।
2. Ohanvi Sales Pipeline नाम की पाइपलाइन बना देता है और Default funnel stages created. दिखाता है।

डिफ़ॉल्ट स्टेज और उन पर जीतने की संभावना ये हैं:

स्टेज	प्रॉबेबिलिटी	कैटेगरी
New Lead	5%	Open
Contacted	10%	Open
Qualified	25%	Open
Meeting Scheduled	40%	Open
Needs Analysis	50%	Open
Proposal Sent	65%	Open
Negotiation	80%	Open
Nurture	15%	Open
Lost	0%	Lost
Won	100%	Won

ध्यान दें

पाइपलाइन सेट करने से पहले अगर आप डील बना लें, तो Ohanvi खुद यह डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन बना देता है। डील उसके पहले स्टेज में चली जाती है।

पाइपलाइन बनाएँ

1. Pipelines में New pipeline पर क्लिक करें। Add Pipeline फ़ॉर्म खुलता है।
2. Pipeline Name में कोई नाम लिखें, जैसे Enterprise Sales।
3. चाहें तो Description जोड़ें।
4. नई डील्स इसी पाइपलाइन में शुरू करनी हों, तो Default Pipeline पर टिक करें।
5. Stages (top to bottom = board order) में हर लाइन भरें:
   • Stage Name — स्टेज का नाम।
   • Prob % — इस स्टेज की डील के जीतने की संभावना, 0 से 100 के बीच।
   • Category — चालू स्टेज के लिए OPEN, जीत वाले स्टेज के लिए WON, हार वाले स्टेज के लिए LOST।
6. और लाइनें चाहिए तो Add Stage पर क्लिक करें। कोई लाइन हटानी हो, तो हटाने वाले आइकन (Remove stage) पर क्लिक करें।
7. Submit पर क्लिक करें। Pipeline created मैसेज आता है और पाइपलाइन कार्ड के रूप में दिखने लगती है।

हर पाइपलाइन में ठीक 1 WON स्टेज और 1 LOST स्टेज रखें। डील पर Mark Won और Mark Lost इन्हीं दोनों को ढूँढते हैं।

मौजूदा पाइपलाइन में स्टेज जोड़ें

1. पाइपलाइन के कार्ड पर + Stage पर क्लिक करें। Add stage विंडो खुलती है।
2. Stage name में नाम लिखें, जैसे Proposal sent।
3. Add stage पर क्लिक करें। Stage added. मैसेज आता है।

इस तरह जोड़ा स्टेज पाइपलाइन के आख़िर में लगता है। उसकी संभावना 0% और कैटेगरी OPEN होती है।

पाइपलाइन की डील्स खोलने के लिए उसके कार्ड पर Open board → पर क्लिक करें।

लीड के स्रोत और प्रोडक्ट्स जोड़ें

लीड के स्रोत और प्रोडक्ट्स के लिए अलग पेज हैं:

• लीड के स्रोत मैनेज करें और देखें कि कौन-से कन्वर्ट होते हैं
• प्रोडक्ट्स जोड़ें

फ़नल के स्टेज बदलें

Funnel Stages टैब सिर्फ़ देखने के लिए है। उस पर Sysadmin only लिखा है। स्टेज का नाम बदलना, क्रम बदलना या उन्हें छिपाना सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म sysadmin कर सकता है। इसके लिए Funnel → Edit stages पर जाना होता है।

वीडियो वॉकथ्रू

[VIDEO]

समस्या का समाधान

समस्या	कारण	समाधान
Pipeline 'Sales' already exists.	किसी दूसरी पाइपलाइन का यही नाम पहले से है।	कोई दूसरा Pipeline Name रखें।
Stage probability must be between 0 and 100.	कोई Prob % 0 से कम या 100 से ज़्यादा है।	0 से 100 के बीच की संख्या डालें।
Pipeline has active deals in stage '…'. Move or delete them first.	आपने ऐसी पाइपलाइन डिलीट करनी चाही जिसमें अभी डील्स हैं।	उन डील्स को किसी दूसरी पाइपलाइन के स्टेज में ले जाएँ, या डिलीट कर दें। फिर दोबारा कोशिश करें।
डील को Won मार्क करते समय No WON stage configured for this deal's pipeline आता है	पाइपलाइन में WON कैटेगरी वाला कोई स्टेज नहीं है (हार के लिए LOST स्टेज भी नहीं है)।	पाइपलाइन एडिट करें। एक स्टेज की Category WON करें (और एक की LOST)।
पाइपलाइन कार्ड से किसी मौजूदा स्टेज की संभावना या क्रम नहीं बदल पा रहे	चौड़े कार्ड व्यू में स्टेज सिर्फ़ आख़िर में जोड़ा जा सकता है।	Pipelines को छोटी विंडो में खोलें। वहाँ हर पाइपलाइन की लाइन में Edit का विकल्प मिलता है, जिसमें पूरा स्टेज एडिटर है [VERIFY: edit path on desktop]।

संबंधित गाइड

• डील्स बनाएँ और मैनेज करें
• लीड के स्रोत मैनेज करें और देखें कि कौन-से कन्वर्ट होते हैं
• प्रोडक्ट्स जोड़ें
• सेल्स परफ़ॉर्मेंस ट्रैक करें
• CRM का ओवरव्यू
• सेटिंग्स का ओवरव्यू