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कैंपेन और कैंपेन टेम्प्लेट ट्रैक करें

अपना मार्केटिंग कैंपेन CRM में दर्ज करें। उसकी तारीखें, खर्च और उम्मीद की कमाई लिखें, और जोड़ें कि वह किन लीड्स और कॉन्टैक्ट तक पहुँचा। इसके बाद कैंपेन में उसे पाने वालों की लिस्ट होगी, और उसका खर्च Campaign ROI रिपोर्ट में दिखेगा।

शुरू करने से पहले

  • लेफ़्ट रेल में आपको CRM दिखे, और उसके पैनल में Campaigns। न दिखे, तो अपने एडमिन से CRM एक्सेस माँगें।
  • जिन लीड्स या कॉन्टैक्ट को जोड़ना है, वे पहले से बने हों। या आपके पास कॉन्टैक्ट ग्रुप तैयार हो। कॉन्टैक्ट ग्रुप को सेगमेंट भी कहते हैं।

CRM कैंपेन मैसेज नहीं भेजता

CRM कैंपेन सिर्फ़ अपनी ऑडियंस और जवाब दर्ज करता है। वह मैसेज नहीं भेजता। Resend पर Sending is not wired to a channel yet — a CRM campaign records its audience and responses, it does not dispatch messages. लिखा आता है। मैसेज भेजने के लिए WhatsApp Broadcast या ईमेल कैंपेन इस्तेमाल करें। देखें ईमेल।

स्टेप

कैंपेन बनाएँ

  1. लेफ़्ट रेल में CRM खोलें, फिर Campaigns चुनें।
  2. ऊपर दाएँ New Campaign पर क्लिक करें। New Campaign विंडो खुलती है, जिसमें पहले Campaign Details दिखता है।
  3. Campaign Name * में नाम लिखें, जैसे Diwali offer 2026।
  4. कोई Type चुनें, जैसे WHATSAPP, EMAIL या EVENT।
  5. Start Date और End Date चुनें।
  6. चाहें तो Budgeted Cost, Actual Cost, Expected Revenue, Expected Responses और Description भरें।
  7. Next: Audience पर क्लिक करें। कैंपेन सेव हो जाता है और Audience स्टेप खुलता है।

ऑडियंस जोड़ें

  1. Audience में Add Members पर क्लिक करें। Members — … विंडो खुलती है।
  2. लोगों को एक-एक करके जोड़ना हो, तो Select Leads / Contacts में उन्हें चुनें।
  3. पूरा ग्रुप जोड़ना हो, तो Add entire segment में उसे चुनें और Add Segment पर क्लिक करें। मैसेज में दिखता है कि कितने सदस्य जुड़े और कितने पहले से मौजूद थे।
  4. किसी को हटाना हो, तो उसकी लाइन में Remove पर क्लिक करें।
  5. Close पर क्लिक करें, फिर Done पर क्लिक करें।

चाहें तो Mode में Broadcast या Reply चुनें। कैंपेन के साथ कोई फ़ाइल रखने के लिए Attach File पर क्लिक करें। ये दोनों सिर्फ़ आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं।

कैंपेन देखें

  1. Campaigns की लिस्ट में किसी कैंपेन पर क्लिक करें।
  2. Overview, Recipients और Diagnostics टैब देखें।
  3. टूलबार इस्तेमाल करें। सदस्य बदलने के लिए Recipients, जानकारी बदलने के लिए Edit, और जुड़े टेम्प्लेट का प्रीव्यू देखने के लिए Message।

कैंपेन डिलीट करना

Delete कैंपेन और उसकी सदस्य लिस्ट हटा देता है। इसे वापस नहीं लाया जा सकता। ACTIVE कैंपेन डिलीट नहीं होता। पहले उसे पूरा करें या कैंसिल करें।

कैंपेन टेम्प्लेट रखें

  1. Campaigns में Templates पर क्लिक करें। Campaign Templates स्क्रीन खुलती है।
  2. New Template पर क्लिक करें।
  3. Template Name * और Target Model / Type * भरें। फिर कोई Channel और Stage चुनें।
  4. ईमेल के लिए Email Subject जोड़ें।
  5. मैसेज लिखें। इसमें {{firstName}}, {{lastName}}, {{fullName}}, {{email}}, {{company}} और {{campaignName}} जैसे प्लेसहोल्डर लगा सकते हैं।
  6. नमूने की वैल्यू के साथ देखने के लिए Preview पर क्लिक करें, फिर Save पर क्लिक करें।

हर टेम्प्लेट पर Preview, Duplicate, Edit और Delete मिलते हैं। All, Email या WhatsApp से फ़िल्टर करें।

टेम्प्लेट सिर्फ़ इसी ब्राउज़र में सेव होते हैं

कैंपेन टेम्प्लेट उसी डिवाइस और ब्राउज़र में रहते हैं जहाँ आपने उन्हें बनाया है। आपकी टीम के लोग उन्हें नहीं देख पाते। साइट डेटा साफ़ करने पर वे हट जाते हैं।

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समस्या का समाधान

समस्या कारण समाधान
Campaign name is required. Campaign Name * खाली है। नाम लिखें।
End date cannot be before start date. End Date, Start Date से पहले की है। तारीखें ठीक करें।
Campaign members can only be edited in DRAFT or SCHEDULED state. कैंपेन ACTIVE, COMPLETED या CANCELLED है। कैंपेन चल पड़ने के बाद सदस्य नहीं बदल सकते। नई ऑडियंस के लिए नया कैंपेन बनाएँ।
Campaign is ACTIVE — complete or cancel it before deleting. आपने चालू कैंपेन डिलीट करना चाहा। उसे पूरा करें या कैंसिल करें, फिर डिलीट करें।
No template linked to this campaign yet — pick one in Edit. कैंपेन से कोई टेम्प्लेट जुड़ा नहीं है। कैंपेन में एक टेम्प्लेट जोड़ें [VERIFY: where to link a template on desktop]।
आपका बनाया टेम्प्लेट नहीं दिख रहा वह किसी दूसरे ब्राउज़र या डिवाइस में सेव हुआ था। वही ब्राउज़र खोलें, या टेम्प्लेट दोबारा बनाएँ।