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Leads के साथ काम करें

Ohanvi में हर नया व्यक्ति पहले Lead बनता है। आप पहले कॉल करते हैं, फिर In या Out चुनते हैं। जो व्यक्ति In होता है, वह कॉन्टैक्ट बनता है और उसकी एक Deal खुलती है। जब वह खरीद ले, तो आप उसे converted मार्क करते हैं और उसके ग्राहक वाले फ़ेज़ शुरू हो जाते हैं।

शुरू करने से पहले

  • लेफ़्ट रेल में CRM दिखना चाहिए, और उसके पैनल में Leads। न दिखे, तो अपने एडमिन से कहें कि आपके रोल को CRM Leads का एक्सेस दें। देखें सेटिंग्स का ओवरव्यू।
  • वैकल्पिक: आपके फ़ेज़ सेट हैं। Phase 1 सबके लिए पहले से तैयार रहता है। देखें Lead के फ़ेज़ और स्टेप बनाएँ।
  • वैकल्पिक: जो स्टेप अपने आप भेजे जाते हैं, उनके लिए आपका WhatsApp नंबर कनेक्ट हो और आपके Template अप्रूव हों। जब तक एडमिन स्टेप पर Template न चुने, कुछ भी अपने आप नहीं जाता।
  • वैकल्पिक: आपके फ़ोन में Ohanvi ऐप हो, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से की गई कॉल वहाँ बजे।

Lead कैसे आगे बढ़ती है

  1. व्यक्ति Lead के रूप में आता है।
  2. पहला स्टेप हमेशा एक कॉल होता है: First call।
  3. कॉल के बाद आप In (हमारा ग्राहक) या Out (हमारा ग्राहक नहीं) चुनते हैं।
  4. In करने पर व्यक्ति कॉन्टैक्ट बनता है और एक Deal खुलती है। आपके एडमिन ने Phase 1 में जो स्टेप जोड़े हों, वे फिर चलते हैं।
  5. Mark converted करने पर Phase 1 पूरा होता है, Deal Won में जाती है और Phase 2 आज से शुरू होता है।
  6. Lost: not interested प्लान को खत्म करता है और Deal को कारण के साथ Lost में ले जाता है।

स्टेप

Leads जोड़ें या लाएँ

Leads इन जगहों से आती हैं:

  • Leads स्क्रीन पर Add lead।
  • Leads स्क्रीन पर Import। देखें Leads और Deals इम्पोर्ट करें।
  • वह व्यक्ति जो पहली बार आपके WhatsApp नंबर पर मैसेज करता है, जब उस नंबर का कोई कॉन्टैक्ट या Lead न हो। नाम पता चलने तक वह WhatsApp lead दिखता है।
  • कनेक्ट किए Shopify या WooCommerce स्टोर में चेकआउट छोड़ने वाला खरीदार।
  • जो व्यक्ति आपका कोई फ़ॉर्म भरता है।
  • विज्ञापनों से आई Leads। [VERIFY: विज्ञापन की Leads इस फ़्लो में शुरू होती हैं या नहीं]

जब भी कोई पहली बार Leads खोलता है, आपकी मौजूदा खुली Leads प्लान में जुड़ जाती हैं। Completed, Lost और Unqualified Leads नहीं जुड़तीं, और कॉन्टैक्ट भी नहीं जुड़ते।

Lead बनने से पहले Ohanvi फ़ोन नंबर जाँचता है, फिर ईमेल। अगर व्यक्ति पहले से कॉन्टैक्ट है, तो नई Lead नहीं बनती। उस कॉन्टैक्ट में एक नोट जुड़ जाता है और उसके ओनर को बताया जाता है।

हाथ से Lead जोड़ने के लिए:

  1. लेफ़्ट रेल में CRM खोलें, फिर Leads चुनें।
  2. ऊपर दाईं ओर Add lead पर क्लिक करें। Add Lead फ़ॉर्म खुलता है।
  3. First Name लिखें। सिर्फ़ यही फ़ील्ड ज़रूरी है।
  4. जो जानकारी आपके पास है, वह भरें: Last Name, Company, Email, Phone, Lead Source और Rating।
  5. Submit पर क्लिक करें। Lead created मैसेज दिखता है। नई Lead Just arrived में दिखती है।

Contacts में आप जिस व्यक्ति को जोड़ते हैं, वह कॉन्टैक्ट के रूप में जुड़ता है और उसके फ़ॉलो-अप शुरू हो जाते हैं। Contacts में इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट जोड़ता है और कोई फ़ॉलो-अप शुरू नहीं करता। देखें कॉन्टैक्ट मैनेज करें और कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट और सिंक करें। WhatsApp और Email marketing से कॉन्टैक्ट जोड़ने पर इसका असर नहीं पड़ता।

सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इम्पोर्ट करें जिन्होंने WhatsApp मैसेज के लिए हामी भरी है

टीम के किसी सदस्य का जोड़ा कॉन्टैक्ट, या In से बना कॉन्टैक्ट, अपने आप जाने वाले WhatsApp के लिए ऑप्ट-इन माना जाता है। जिस Lead का कॉन्टैक्ट नहीं है, उसे WhatsApp पर कभी मैसेज नहीं जाता। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इम्पोर्ट करें जिन्होंने WhatsApp पर आपसे बात करने की हामी भरी है।

Leads स्क्रीन पढ़ें

  1. लेफ़्ट रेल में CRM खोलें, फिर Leads चुनें।

    [SCREENSHOT: Leads स्क्रीन। Leads और Phases टैब, फ़िल्टर टैब, Just arrived, फ़ेज़ ट्रैक के साथ दो Lead लाइनें और डिटेल पैनल दिख रहे हों]

  2. सबसे ऊपर के दो टैब इस्तेमाल करें: Leads और Phases। यह गाइड Leads के बारे में है। Phases के लिए देखें Lead के फ़ेज़ और स्टेप बनाएँ।

  3. लिस्ट के ऊपर के टैब इस्तेमाल करें। हर टैब में उसकी गिनती दिखती है, जैसे Due today (3):
    • Due today — जिन Leads की कॉल या मैसेज आज देय है।
    • All active — वे सभी Leads जिन पर अभी फ़ॉलो-अप चल रहा है।
    • Contacts — वे Leads जिन्हें आपने In किया।
    • Converted — वे Leads जो ग्राहक बन गईं।
    • Lost — वे Leads जिन्होंने कहा कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है।
    • Ignored — वे Leads जिन्हें आपने Out किया।
  4. सिर्फ़ एक सोर्स की Leads देखने के लिए All sources पर क्लिक करें। किसी को खोजने के लिए Search leads में लिखें।
  5. टूलबार के दाईं ओर Import या Export पर क्लिक करें।
  6. सबसे ऊपर की Just arrived पट्टी देखें। इसमें वे Leads हैं जिन्हें अभी किसी ने कॉल नहीं किया है। किसी लाइन पर Call now दबाएँ। कॉल लगती है और वह Lead खुल जाती है।
  7. लिस्ट में किसी Lead पर क्लिक करें। उसकी डिटेल दाईं ओर खुलती है। फ़ोन जितनी छोटी विंडो में Lead पूरी चौड़ाई में खुलती है। वापस जाने के लिए Back to leads पर क्लिक करें।
  8. लिस्ट लंबी हो, तो Showing N of M की लाइन और Load more बटन अगली Leads लाते हैं।

हर लाइन में नाम, सोर्स और ओनर दिखता है। दाईं ओर का रंगीन पिल बताता है कि Lead कहाँ है:

पिल इसका मतलब
Due today कोई स्टेप आज देय है।
Overdue कोई स्टेप लेट है।
Next के साथ दिन अगला स्टेप उस दिन है।
Waiting अभी कोई स्टेप देय नहीं है।
Waiting for you ऐसा कॉन्टैक्ट जिसका कोई स्टेप बाकी नहीं। Deal पूरी होने पर Mark converted करें, या Lost। जब तक आप ऐसा नहीं करते, प्लान चालू रहता है।
Paused प्लान रुका हुआ है। कुछ भेजा नहीं जाता।
Replied, your turn Lead ने आपको लिखा है। प्लान रुक गया है।
All steps used सारे स्टेप चल चुके हैं और Lead कन्वर्ट नहीं हुई।
Converted, Lost, Ignored, Stopped Lead बंद हो चुकी है।
Nurture Lead Nurture स्थिति में है। वह बंद नहीं है और Lost भी नहीं है। उसे कुछ भेजा नहीं जाता।

नाम के नीचे आपको Lead या Contact, और Hot, Warm या Cooling स्कोर भी दिखता है। Lead ने WhatsApp मैसेज के लिए हामी न भरी हो, तो No WhatsApp consent दिखता है।

फ़ेज़ ट्रैक पढ़ें

हर लाइन में एक ट्रैक होता है। वह पूरा सफ़र एक ही लाइन में दिखाता है।

  1. ट्रैक को बाईं ओर से पढ़ें। Came from में सोर्स और Lead के आने का दिन दिखता है।
  2. पूरे हुए फ़ेज़ हरे डॉट के रूप में दिखते हैं, पूरा होने के दिन के साथ। जैसे Done 28 Oct।
  3. मौजूदा फ़ेज़ में हर स्टेप का एक डॉट होता है। हर डॉट के नीचे उसकी देय तारीख़ दिखती है, या यह कि क्या हुआ। वहाँ Done, No answer, Sent automatically, Cancelled, Paused या देरी की गिनती, जैसे 2d late, लिखा होता है।
  4. डॉट के नीचे की एक लाइन बताती है कि स्टेप कैसे चलता है। Reminder यानी कॉल या टास्क। Sends by itself यानी अपने आप जाने वाला मैसेज। Email instead यानी WhatsApp बंद है। Set by you यानी आपका चुना कॉल का समय।
  5. डॉट पर ट्रॉफ़ी का मतलब है कि वह स्टेप पूरा करना Deal जीतना गिना जाता है।
  6. दाईं ओर के डैश वाले डॉट आने वाले फ़ेज़ हैं, उनके शुरू होने के दिन के साथ।
  7. चालू स्टेप पर पॉइंटर ले जाएँ। उस स्टेप के एक्शन वाला छोटा कार्ड खुलता है। डॉट पर Tab करने या टैप करने पर भी यह खुलता है।

डिटेल पैनल में वही प्लान लिस्ट के रूप में दिखता है। इसमें Came from, Details, Owner, Added, WhatsApp और Best time to call भी हैं, Next best action कार्ड भी, और Deal बनने के बाद Deal · Proposal · ₹25,000 जैसा एक चिप।

पहली कॉल करें

Phase 1 का पहला स्टेप हमेशा एक कॉल होता है। यह सबके लिए एक जैसा है और आप इसे हटा नहीं सकते।

  1. Lead खोलें। Next best action कार्ड बताता है कि कब कॉल करनी है, जैसे Call around 11:00, और क्यों।
  2. डिटेल पैनल में कॉल स्टेप के पास के कॉल आइकन पर क्लिक करें, या Just arrived पट्टी में Call now पर।
  3. कंप्यूटर पर कॉल आपके फ़ोन पर चली जाती है। Calling from your phone मैसेज दिखता है और आपका फ़ोन डायल करता है। ऐप बंद हो, तो Open the Ohanvi app on your phone first. दिखता है। आइकन का नाम Call on Mobile है।
  4. फ़ोन पर Ohanvi सीधे डायल करता है।
  5. फ़ोन पर, ऐप में लौटने पर वह पूछता है How did the call with … go? Picked up या No answer चुनें, Note (optional) लिखें और Save पर क्लिक करें। Call saved. मैसेज दिखता है। कॉल Lead पर सेव हो जाती है। कुछ सेव न करना हो, तो Skip पर क्लिक करें।
  6. In या Out चुनें। जब तक आप चुनते नहीं, Lead पहले स्टेप पर ही रहती है।

आपका रोल नंबर न देख सके, तो मैसेज आता है Your role cannot see this number, so the call cannot be placed.

कॉल का समय Ohanvi आपके लिए चुनता है। देखें कॉल का समय कैसे चुना जाता है।

दोबारा कॉल करें

जब व्यक्ति आपसे बाद में कॉल करने को कहे, तब Call again इस्तेमाल करें। यह हर कॉल स्टेप पर है।

  1. डिटेल पैनल में कॉल स्टेप के पास के कैलेंडर-घड़ी आइकन पर क्लिक करें, या ट्रैक पर स्टेप के कार्ड में Call again पर। Call … again विंडो खुलती है।
  2. Day और Time चुनें। समय आपके अकाउंट के टाइम ज़ोन में हैं।
  3. वैकल्पिक: Note (optional) लिखें।
  4. Remind me then पर क्लिक करें। We will remind you on … मैसेज दिखता है।

स्टेप अब पिन के साथ Set by you दिखाता है। Ohanvi आपका तय किया समय कभी नहीं बदलता, और आपको उसी पल रिमाइंडर मिलता है। समय कम से कम एक मिनट आगे और 365 दिन के अंदर होना चाहिए। नहीं तो विंडो Pick a time in the future. या Pick a day within the next 365 days. कहती है। वही अनुरोध दोबारा करने से कोई दूसरा बदलाव नहीं होता। Lead में Call again on … रिमार्क जुड़ जाता है।

कल उसी समय के लिए इसकी जगह Did not pick up: call again tomorrow इस्तेमाल करें।

पहली कॉल के बाद फ़ैसला लें

पहले स्टेप के डॉट पर पॉइंटर ले जाएँ, या डिटेल पैनल में Decide after the first call के नीचे के बटन इस्तेमाल करें। दो शब्द Lead का फ़ैसला करते हैं:

  • In — हमारा ग्राहक। Ohanvi कॉन्टैक्ट बनाता है, या जो कॉन्टैक्ट पहले से है, उससे Lead को जोड़ देता है। पहला स्टेप पूरा हो जाता है और Lead Qualified हो जाती है। एक Deal खुलती है। In. Made a contact. मैसेज दिखता है।
  • Out — हमारा ग्राहक नहीं। Ignore …? विंडो पक्का करने को कहती है। Ignore पर क्लिक करें। कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनता, कोई Deal नहीं खुलती और कोई स्टेप नहीं चलता। Lead Ignored टैब में चली जाती है।

अगर किसी ने कॉल नहीं उठाई, तो Did not pick up: call again tomorrow पर क्लिक करें। Ohanvi हर बाकी स्टेप में एक दिन जोड़ देता है और Did not pick up रिमार्क लिख देता है।

जिस Lead के बारे में आप पहले से जानते हैं कि वह खरीद चुकी है, उसके लिए Mark converted इस्तेमाल करें। देखें Lead को कन्वर्ट करें।

रिमार्क जोड़ें

  1. किसी स्टेप पर, या डिटेल पैनल में, Add a remark पर क्लिक करें। बॉक्स में Remark on और स्टेप का नाम दिखता है।
  2. What happened? What did they say? में लिखें कि क्या हुआ।
  3. Save remark पर क्लिक करें। Remark saved. मैसेज दिखता है।

रिमार्क Remarks के नीचे स्टेप, लिखने वाले और तारीख़ के साथ दिखते हैं।

बाद के स्टेप पर फ़ॉलो-अप करें

जब तक एडमिन स्टेप न जोड़े, Phase 1 में सिर्फ़ First call होती है। बाद के स्टेप कॉल, WhatsApp मैसेज, ईमेल और टास्क होते हैं। कॉल और टास्क आपको याद दिलाते हैं। WhatsApp और ईमेल स्टेप तभी अपने आप जाते हैं जब एडमिन ने Template चुना हो और स्टेप पर Send automatically चालू किया हो। चालू स्टेप पर ये एक्शन इस्तेमाल करें:

  • Mark this step done — स्टेप पूरा हो जाता है और प्लान आगे बढ़ता है।
  • Cancel this step — स्टेप छोड़ दिया जाता है।
  • Call again — देखें दोबारा कॉल करें।
  • Pause plan — कुछ भेजा नहीं जाता और कोई रिमाइंडर नहीं बजता। आगे बढ़ाने के लिए Resume plan पर क्लिक करें।
  • Push remaining steps by 1 day — हर बाकी स्टेप एक दिन आगे खिसक जाता है।
  • Send now — अपने आप जाने वाला स्टेप तुरंत चला जाता है। यह सिर्फ़ उसी स्टेप पर दिखता है जो अपने आप जाता है।
  • Mark converted — देखें Lead को कन्वर्ट करें।
  • Lost: not interested — देखें Lead को Lost मार्क करें।

Lead के आते ही कोई मैसेज कभी नहीं भेजा जाता। हर स्टेप अपने दिन और समय पर जाता है।

Lead को Lost मार्क करें

पहली कॉल के बाद किसी भी स्टेप पर Lost: not interested इस्तेमाल करें, जब Lead कहे कि उसे दिलचस्पी नहीं है।

  1. चालू स्टेप पर पॉइंटर ले जाएँ और Lost: not interested पर क्लिक करें। Mark … as lost? विंडो खुलती है। उसमें लिखा है कि आगे कोई फ़ॉलो-अप नहीं चलेगा।
  2. वैकल्पिक: कारण चुनें। विकल्प हैं Price, Chose a competitor, No budget, No decision, Bad timing और Other। चुने हुए विकल्प पर फिर क्लिक करने से वह हट जाता है।
  3. वैकल्पिक: Note (optional) में एक लाइन लिखें।
  4. Mark lost पर क्लिक करें। Marked lost. No more follow-ups will run. मैसेज दिखता है।

Lead का स्टेटस Lost हो जाता है। हर बाकी स्टेप कैंसल हो जाता है और आगे कुछ नहीं भेजा जाता। Lead Lost टैब में दिखती है। अगर Lead की Deal है, तो वह आपके चुने कारण के साथ lost स्टेज में चली जाती है। देखें Deal का क्या होता है।

Lost और Out अलग हैं

Out सिर्फ़ पहली कॉल के लिए है। इसका मतलब है कि व्यक्ति आपका ग्राहक नहीं है, और कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनता। Lost उस व्यक्ति के लिए है जो सही ग्राहक था और जिसने मना कर दिया।

Lead को कन्वर्ट करें

जब Lead खरीद ले, तब किसी भी स्टेप पर Mark converted इस्तेमाल करें।

  1. चालू स्टेप पर पॉइंटर ले जाएँ और Mark converted पर क्लिक करें। Mark … as converted? विंडो खुलती है। उसमें लिखा है कि अगला फ़ेज़ आज शुरू होता है।
  2. वैकल्पिक: Deal value (optional) लिखें। खाली छोड़ें, तो Deal की वैल्यू वैसी ही रहती है।
  3. Mark converted पर क्लिक करें। Converted. The next phase starts today. मैसेज दिखता है।
  4. Lead देखें। अब वह Converted टैब में दिखती है।

Lead कन्वर्ट होने पर Ohanvi ये सब एक साथ करता है:

  • Phase 1 का हर बाकी स्टेप कैंसल हो जाता है, और Phase 1 पूरा हो जाता है।
  • अगर Lead का कॉन्टैक्ट नहीं था, तो कॉन्टैक्ट बन जाता है।
  • Lead अपनी हिस्ट्री के साथ रखी जाती है और Converted मार्क हो जाती है।
  • Phase 2 आज से शुरू होता है। उसके स्टेप की तारीख़ें आज से गिनी जाती हैं।
  • Deal Won में चली जाती है। देखें Deal का क्या होता है।

आपके एडमिन Phase 1 की एक कॉल या एक टास्क को Deal जीतने वाला स्टेप भी बना सकते हैं, जैसे Payment received नाम का टास्क। उस स्टेप को Done करते ही Lead अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। देखें स्टेप को Deal जीतना गिनें।

कन्वर्ट करना वापस नहीं होता

कन्वर्ट हुई Lead ग्राहक बन जाती है, दोबारा Lead नहीं बनती। उसका स्टेटस फिर नहीं बदला जा सकता।

कन्वर्ट हुए लोगों को फ़ेज़ में फ़ॉलो करें

जिन्हें आपने कन्वर्ट किया, वे Converted टैब में रहते हैं। उनकी लाइन में बाद के फ़ेज़, जैसे Onboarding, फ़ेज़ ट्रैक के रूप में दिखते हैं।

  1. Converted चिप पर क्लिक करें, फिर किसी व्यक्ति पर।
  2. ट्रैक पढ़ें। मौजूदा फ़ेज़ में हर स्टेप का एक डॉट दिखता है।
  3. मौजूदा स्टेप पर एक्शन इस्तेमाल करें: Add a remark, कॉल स्टेप पर Call again, Mark this step done और Cancel this step। प्लान रुका हो, तो Resume plan।
  4. फ़ेज़ का आख़िरी स्टेप Done या Cancelled होते ही अगला फ़ेज़ अपने आप शुरू हो जाता है, उसी दिन से गिना हुआ।

आख़िरी फ़ेज़ हमेशा दोहरा सकता है। आख़िरी फ़ेज़ का व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता। कन्वर्ट हुए लोग ग्राहक हैं, Deal नहीं। उनके स्टेप किसी Deal को नहीं बदलते। एडमिन कोई फ़ेज़ हटाए, तो उसमें मौजूद लोग अगले फ़ेज़ में चले जाते हैं।

जवाब आने पर प्लान रुकने दें

Lead का WhatsApp जवाब आते ही प्लान रुक जाता है। इससे चैट के ऊपर कोई शेड्यूल्ड मैसेज नहीं जाता। यह पहले से बना हुआ है।

  1. Lead WhatsApp मैसेज भेजे, तो प्लान रुक जाता है। आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है, जैसे Priya replied, your turn।
  2. Lead खोलें। पिल में Replied, your turn दिखता है। कार्ड में दिखता है कि उसने क्या लिखा और कितनी देर पहले। 24 घंटे की चैट विंडो खुली हो, तो बचे हुए घंटे भी दिखते हैं।
  3. Lead को जवाब दें।
  4. I have replied, resume the plan पर क्लिक करें।

सिर्फ़ WhatsApp का जवाब प्लान को रोकता है। मीटिंग बुक होने पर प्लान अभी नहीं रुकता।

अगर किसी Lead पर 3 दिन से कोई एक्शन नहीं हुआ, तो Next best action कार्ड में This lead is going cold दिखता है। Give to someone else पर क्लिक करें और Their username में नए ओनर का यूज़रनेम लिखें। Ohanvi कभी अपने आप Lead किसी और को नहीं देता।

सहमति के बिना WhatsApp पर कुछ नहीं जाता।

  • Lead या कॉन्टैक्ट ने WhatsApp मैसेज के लिए हामी भरी हो, और वह ब्रॉडकास्ट से बाहर न हो।
  • Lead की डिटेल में WhatsApp के आगे स्थिति दिखती है: No consent yet. We cannot message them on WhatsApp., Opted in. Chat window open for N more hours. या Opted in. Window closed, so approved templates only.
  • जिस Lead की सहमति नहीं है, उसके WhatsApp स्टेप की जगह ईमेल जाता है। लाइन में No WhatsApp consent और स्टेप में Email instead दिखता है। Next best action कार्ड में WhatsApp is blocked for this lead लिखा होता है।
  • अपने आप जाने वाले मैसेज हमेशा अप्रूव्ड Template से जाते हैं, कभी फ़्री टेक्स्ट से नहीं।
  • Template दो वैल्यू इस्तेमाल कर सकता है। {{1}} Lead का पहला नाम है। {{2}} ओनर का नाम है, या ओनर न हो तो "our team"। इससे ज़्यादा माँगने वाला Template नहीं जा सकता।
  • कॉल और टास्क सिर्फ़ ओनर को याद दिलाते हैं। वे कभी कुछ नहीं भेजते।

किसी की सहमति देखने या बदलने के लिए कॉन्टैक्ट की सहमति ट्रैक करें देखें।

Deal का क्या होता है

Deal Lead के साथ-साथ चलती है, ताकि पहली कॉल से ही सेल ट्रैक हो।

फ़ैसला Deal का क्या होता है
In Lead के लिए एक Deal खुलती है, आपकी डिफ़ॉल्ट Pipeline के पहले खुले स्टेज में। जब तक आप वैल्यू न डालें, वह 0 रहती है।
Mark converted या Deal-won स्टेप Deal जीत वाले स्टेज में चली जाती है।
In के बाद Lost: not interested Deal हार वाले स्टेज में चली जाती है, आपके चुने कारण के साथ।
Out, या In से पहले Lost कोई Deal नहीं बनती।
Pause plan, Cancel this step, Mark this step done और बाकी एक्शन Deal में कोई बदलाव नहीं होता।

Deal की जानकारी:

  • Deal का नाम Lead और उसके सोर्स से बनता है, जैसे Priya Nair - WhatsApp। ओनर वही होता है जो Lead का ओनर है।
  • असली वैल्यू आप Mark converted पर Deal value (optional) में लिखते हैं।
  • Expected close date Phase 1 के आख़िरी बाकी स्टेप का दिन होती है। कोई स्टेप बाकी न हो, तो आज से 14 दिन बाद।
  • Ohanvi एक ही Lead के लिए दूसरी Deal कभी नहीं खोलता।
  • आपके अकाउंट में कोई Pipeline न हो, तो Deal नहीं बनती और एक चेतावनी दिखती है। आपका फ़ैसला फिर भी काम करता है।
  • Mark lost पर आपका चुना कारण Deal पर आपके नोट के साथ सेव होता है।
  • Contacts में जोड़े गए व्यक्ति की कोई Deal नहीं होती। बाद में आप Mark converted दबाते हैं, तब Ohanvi Deal को सीधे जीत वाले स्टेज में बना देता है।

Deal पर काम करने के लिए देखें Deals बनाएँ और मैनेज करें।

Nurture स्थिति

कोई Lead Nurture दिखा सकती है। वह बंद नहीं है और Lost भी नहीं है। Ohanvi Nurture वाली Lead को कुछ नहीं भेजता। आप उसे अब भी Lost मार्क कर सकते हैं।

फ़ोन पर फ़ॉलो-अप करें

फ़ोन के CRM में Leads टैब आपकी फ़ॉलो-अप लिस्ट है।

  1. CRM खोलें और Leads टैब चुनें।
  2. वेब वाले ही टैब, उनकी गिनती के साथ, इस्तेमाल करें: Due today, All active, Contacts, Converted, Lost और Ignored। Due today आपके दिन की लिस्ट है। किसी को खोजने के लिए Search leads में लिखें। रिफ़्रेश करने के लिए नीचे खींचें। अगली Leads के लिए Load more टैप करें।
  3. Lead का कार्ड पढ़ें। उसमें नाम और अगला स्टेप Next: के साथ स्टेप के नाम से दिखता है।
  4. डायल करने के लिए Call टैप करें। कॉल के बाद Picked up या No answer चुनें, नोट लिखें और Save टैप करें। चैट खोलने के लिए WhatsApp टैप करें। WhatsApp सिर्फ़ उसी Lead के लिए दिखता है जिसने WhatsApp मैसेज के लिए हामी भरी है और जिसका नंबर आपका रोल देख सकता है। स्टेप Done करने के लिए Done टैप करें। बाकी एक्शन के लिए, Call again समेत, More टैप करें।
  5. Lead खोलने के लिए कार्ड टैप करें। आपको Next best action कार्ड, प्लान, Remarks और वेब जैसे ही बटन दिखते हैं। Call again दिन, समय और नोट वाली शीट खोलता है। Lost में कारण पूछा जाता है, और converted में Deal value (optional)।

आपका रोल नंबर न देख सके, तो मैसेज आता है Your role cannot see this number, so the dialler cannot open. फ़ोन में डायलर न हो, तो No dialler available on this device. दिखता है।

रिमाइंडर। कॉल या टास्क स्टेप अपने समय पर पुश नोटिफ़िकेशन भेजता है, उस पल पर भी जो आपने Call again से चुना हो। नोटिफ़िकेशन टैप करें। CRM Leads पर खुलता है और वह Lead सबसे ऊपर होती है।

रिमाइंडर से कॉल। कॉल रिमाइंडर Lead के नाम और नंबर के साथ Call from CRM विंडो भी खोल सकता है। डायल करने के लिए Call टैप करें, या पहले Lead पढ़ने के लिए Open lead। कॉल के बाद ऐप पूछता है कि कॉल कैसी रही।

छोड़ी गई कार्ट पर फ़ॉलो-अप करें

जो खरीदार आपके Shopify या WooCommerce स्टोर से बिना पेमेंट किए चले जाते हैं, वे भी Leads के रूप में आते हैं। इनकी अपनी स्क्रीन और स्टेप हैं। देखें Commerce Leads से छोड़ी गई कार्ट वापस पाएँ।

वीडियो वॉकथ्रू

[VIDEO]

समस्या का समाधान

समस्या कारण समाधान
मेरी जोड़ी हुई Lead लिस्ट में नहीं है वह फ़ोन या ईमेल पहले से किसी कॉन्टैक्ट का है। Ohanvi उसकी जगह उस कॉन्टैक्ट में एक नोट जोड़ देता है। All contacts में वह कॉन्टैक्ट खोलें और उसके नोट पढ़ें।
Open the Ohanvi app on your phone first. आपके फ़ोन में कॉल लेने के लिए कोई चालू Ohanvi ऐप नहीं है। फ़ोन में Ohanvi ऐप खोलें, फिर कॉल आइकन पर दोबारा क्लिक करें।
Your role cannot see this number, so the call cannot be placed. आपके रोल को नंबर छिपा हुआ दिखता है। अपने एडमिन से ऐसा रोल माँगें जो फ़ोन नंबर देख सके।
Could not open the dialer on this device. इस डिवाइस पर डायलर नहीं है। अपने फ़ोन से कॉल करें, फिर Lead खोलकर फ़ैसला लें।
Pick a time in the future. Call again का समय एक मिनट से कम आगे है। बाद का समय चुनें।
WhatsApp is blocked for this lead Lead ने WhatsApp मैसेज के लिए हामी नहीं भरी है। स्टेप ईमेल से जाता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। WhatsApp इस्तेमाल करना हो, तो उनकी सहमति दर्ज करें। देखें कॉन्टैक्ट की सहमति ट्रैक करें।
Replied, your turn दिखता है और कोई मैसेज नहीं जाता जवाब आने से प्लान रुक गया है। Lead को जवाब दें, फिर I have replied, resume the plan पर क्लिक करें।
Couldn't load your leads लिस्ट लोड नहीं हुई। Retry पर क्लिक करें।
All steps used सारे स्टेप चल गए और Lead कन्वर्ट नहीं हुई। Lead को Lost मार्क करें, या रिमार्क जोड़कर फ़ैसला लें।
Waiting for you कॉन्टैक्ट का कोई स्टेप बाकी नहीं है। प्लान चालू रहता है। Deal तय होने पर Mark converted या Lost: not interested पर क्लिक करें।
कन्वर्ट हुई Lead की कोई Deal नहीं है व्यक्ति Contacts में जोड़ा गया था, या अकाउंट में कोई Pipeline नहीं है। कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं। Pipeline हो, तो Mark converted जीती हुई Deal बना देता है।
स्टेप अपने आप नहीं गया स्टेप पर Template नहीं है, या Send automatically बंद है। एडमिन से Template चुनने और Send automatically चालू करने को कहें। देखें स्टेप को अपने आप भेजें।