CRM और कॉन्टैक्ट

CRM में वे सभी लोग रहते हैं जिनसे आप बात करते हैं, और वे सभी Deals भी जिन पर आप काम करते हैं। Contacts में लोग रहते हैं। CRM उन्हीं लोगों से जुड़ी कंपनियाँ, Deals, एक्टिविटी और सेल्स के आँकड़े ट्रैक करता है।

यह कहाँ मिलेगा

CRM लेफ़्ट रेल के दो आइकन में बँटा है:

रेल आइकन	पैनल के आइटम
Contacts	All contacts, Contact groups · Data के नीचे: Import & sync, Custom fields · Governance के नीचे: Consent & compliance
CRM	Leads · Dashboard · Deals, Accounts · Campaigns, Automations · Funnel, Forecast

कुछ CRM स्क्रीन पैनल में नहीं दिखतीं:

• Deal Board: Deals पर List | Board टॉगल।
• Campaign Templates: Campaigns पर Templates बटन।
• Sales Quotas: Forecast पर Manage quotas।
• Activities, Activity Calendar, Notes और Sales reports: ऊपर सर्च बॉक्स में नाम लिखें। या Ctrl+K (Mac पर ⌘K) दबाएँ और Go to… में से चुनें।
• Pipelines, Lead Sources और Products: नीचे बाएँ अपने नाम के पहले अक्षरों पर क्लिक करें। फिर Settings → CRM पर जाएँ।

शुरू करने से पहले

• आपके वर्कस्पेस में CRM मॉड्यूल होना चाहिए, और आपके रोल को CRM एक्सेस मिला होना चाहिए। नहीं तो Contacts और CRM आइकन नहीं दिखेंगे। अपने एडमिन से कहें। देखें टीम, रोल और परमिशन मैनेज करें।
• चैट से कॉन्टैक्ट अपने आप आएँ, इसके लिए आपका WhatsApp नंबर कनेक्ट होना चाहिए।
• Dashboard, Funnel, Forecast और Sales reports के लिए CRM रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए। Automations के लिए ऑटोमेशन का एक्सेस चाहिए।

Contacts

इस हिस्से की सभी गाइड देखने के लिए Contacts खोलें।

गाइड	कब इस्तेमाल करें
कॉन्टैक्ट मैनेज करें	आप कॉन्टैक्ट जोड़ना, खोजना, फ़िल्टर करना, एडिट करना, टैग करना, मर्ज करना या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं।
कॉन्टैक्ट को कॉल करें और कॉल रिव्यू करें	आप किसी कॉन्टैक्ट को कॉल करते हैं और कॉल का नतीजा व फ़ॉलो-अप लिखना चाहते हैं।
ऑटो कॉलिंग से एक साथ कई कॉन्टैक्ट को कॉल करें	आपके पास कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट है, जिन्हें एक के बाद एक कॉल करना है।
वेलकम ईमेल भेजें	आप एक कॉन्टैक्ट को ब्रोशर अटैच करके ईमेल भेजना चाहते हैं।
वेलकम ईमेल और ब्रोशर सेट करें	आपको डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज और सबके लिए साझा ब्रोशर लाइब्रेरी चाहिए।
हाल के कॉन्टैक्ट पर वापस जाएँ	आप वे कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं जिन्हें आपने हाल में खोला या कॉल किया।
Commerce Leads से छोड़ी गई कार्ट वापस पाएँ	खरीदार पेमेंट किए बिना आपका ऑनलाइन स्टोर छोड़कर चले गए।
कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाएँ और मैनेज करें	आपको कॉन्टैक्ट की एक सेव की हुई लिस्ट चाहिए, जिन्हें एक साथ मैसेज भेजा जा सके।
कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट और सिंक करें	आपके कॉन्टैक्ट किसी फ़ाइल में हैं, या आप चाहते हैं कि वे WhatsApp, स्टोर या Zapier से अपने आप आएँ।
कस्टम कॉन्टैक्ट फ़ील्ड जोड़ें	आपको कॉन्टैक्ट की ऐसी जानकारी रखनी है जिसके लिए बने-बनाए फ़ील्ड नहीं हैं।
कॉन्टैक्ट की सहमति ट्रैक करें	आप देखना या बदलना चाहते हैं कि किसने आपसे मैसेज पाने की सहमति दी है, या सहमति का लॉग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं।

CRM

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गाइड	कब इस्तेमाल करें
Leads के साथ काम करें	आप नई Leads को कॉल करना, तय करना कि सही ग्राहक कौन है, और उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं।
Lead के फ़ेज़ और स्टेप बनाएँ	आप वे स्टेप सेट करना चाहते हैं जिन पर हर Lead और ग्राहक चलता है, और देखना चाहते हैं कि कॉल का समय कैसे चुना जाता है।
CRM Dashboard पढ़ें	आप अपनी खुली Pipeline, जीती हुई Deals और ठंडी पड़ रही Deals देखना चाहते हैं।
Deals बनाएँ और मैनेज करें	आप Deal जोड़ना, उसे स्टेज दर स्टेज आगे बढ़ाना और बंद करना चाहते हैं।
Accounts जोड़ें और मैनेज करें	आप उन कंपनियों को ट्रैक करना चाहते हैं जिन्हें आप बेचते हैं।
एक्टिविटी और नोट्स लिखें	आप कॉल और मीटिंग प्लान करना और कॉन्टैक्ट या Deal पर नोट्स रखना चाहते हैं।
Campaigns और Campaign Templates ट्रैक करें	आप Campaign, उसकी ऑडियंस और उसके नतीजे दर्ज करना चाहते हैं।
CRM Automations मैनेज करें	आप Leads और Deals पर चल रहे रूल देखना, रोकना या फिर से शुरू करना चाहते हैं।
फ़नल पढ़ें और बोर्ड पर Leads आगे बढ़ाएँ	आप देखना चाहते हैं कि Leads कहाँ छूट रही हैं।
सेल्स फ़ोरकास्ट पढ़ें	आप Pipeline की तुलना अपने टारगेट से करना चाहते हैं।
सेल्स रिपोर्ट चलाएँ	आपको रिपोर्ट Excel या PDF फ़ाइल में चाहिए।

CRM को सेट करें

CRM को पहली बार सेट करते समय इन गाइड को देखें। देखें CRM को सेट करें।

गाइड	कब इस्तेमाल करें
Pipelines सेट करें	आप वे स्टेज बनाते हैं जिनसे होकर Deal आगे बढ़ती है।
Lead Sources मैनेज करें और देखें कि कौन से कन्वर्ट होते हैं	आप वे चैनल जोड़ते हैं जहाँ से आपकी Leads आती हैं।
प्रोडक्ट जोड़ें	आप जो बेचते हैं, उसे जोड़ते हैं।
सेल्स कोटा सेट करें	आप हर सेल्सपर्सन को महीने का टारगेट देते हैं।

संबंधित गाइड

• ईमेल: अपने कॉन्टैक्ट को ईमेल से Campaign भेजें।
• शेड्यूल: CRM एक्टिविटी को बाकी शेड्यूल की गई चीज़ों के साथ देखें।
• एनालिटिक्स: देखें कि आपके WhatsApp Broadcast और स्टोर कैसा चल रहे हैं।